Der Versicherungskonzern Talanx hat seine Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen.
-Konzern mitteilte, fließt ihm dadurch ein Bruttoerlös von rund 300 Millionen Euro zu. Insgesamt wurden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens unter Ausschluss des Bezugsrechts für Altaktionäre rund 4,878 Millionenzu je 61,50 Euro bei institutionellen Investoren platziert.
-Grundkapital auf 76,7 Prozent von 78,9 Prozent verringert. Der Streubesitz von Talanx wird sich nach Abschluss der Transaktion auf 23,3 von 21,1 Prozent erhöhen.Talanx hat die Anleger am Mittwoch mit einer Kapitalerhöhung auf dem falschen Fuß erwischt. Die Aktien des Versicherungskonzerns sackten als Schlusslicht imder mittelgroßen Werte via XETRA schlussendlich um 10,03 Prozent auf 59,20 Euro ab.
Bereits am Dienstagabend hatte Talanx berichtet, mit einer Kapitalerhöhung rund 300 Millionen Euro von Investoren eingesammelt zu haben und sich so mehr Spielraum für weitere Übernahmen und ein Geschäftswachstum aus eigener Kraft zu verschaffen. 4,88 Millionen neuen Aktien hatte Talanx ausschließlich bei institutionellen Anlegern zu einem Preis von 61,50 Euro je Stück platziert, also 4,30 Euro unter dem Schlusskurs des Vortages.
Die bisherigen Aktionäre hatten kein Bezugsrecht erhalten, die Kapitalerhöhung verwässert also den Wert ihrer Anteile. Der Talanx-Mehrheitsaktionär HDI hatte zudem weitere 1,62 Millionen Aktien zu denselben Konditionen platziert, was den Anteil an Talanx von 78,9 auf 76,7 Prozent senkt. Der Anteil der Talanx-Aktien in Streubesitz wird wiederum durch beide Schritte von 21,1 auf 23,3 Prozent nach oben getrieben.
Parallel zur Kapitalerhöhung bestätigte Talanx seine Geschäftsprognosen. Für das laufende Jahr peilt das Management demnach weiter einen Überschuss von mehr als 1,4 Milliarden Euro an und will eine Dividende von mehr als 2 Euro je Aktie an die Anteilseigner ausschütten. Bis zum Jahr 2025 soll der Gewinn auf 1,6 Milliarden Euro steigen.
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