BANK Mandiri berhasil mengumpulkan pendanaan sebesar US$300 juta atau sekitar Rp4,5 triliun dari penerbitan Global Bond yang akan digunakan untuk pengembangan bisnis perseroan.
BANK Mandiri berhasil mengumpulkan pendanaan sebesar US$300 juta atau sekitar Rp 4,5 triliun dari penerbitan global bond yang akan digunakan untuk pengembangan bisnis perseroan.
Global bond adalah obligasi internasional atau surat utang negara yang diterbitkan oleh suatu negara dalam valuta asing. Global bond tersebut memiliki tenor 3 tahun dengan kupon sebesar 5,5%. Dalam penerbitan Global bond ini, Bank Mandiri menunjuk HSBC, J.P. Morgan, Mandiri Securities, Citigroup, MUFG dan Standard Chartered Bank sebagai Joint Lead Managers.
Penerbitan Global bond ini menerima lebih dari US$ 3,1 miliar permintaan pada saat proses orderbook atau kelebihan permintaan mencapai 10,3 kali dari jumlah yang diterbitkan dan merupakan oversubscription terbesar yang pernah dicapai oleh Bank Mandiri.
"Positifnya keyakinan investor juga terlihat dari rating yang diberikan kepada obligasi ini dari lembaga pemeringkat internasional yaitu Baa2 dari Moody’s dan BBB- dari Fitch," kata Eka Fitria, melalui keterangan yang diterima, Rabu .Adapun, investor pada penerbitan Global bond ini didominasi oleh fund manager dan asset manager dengan porsi kepemilikan sebesar 76%, diikuti dengan Bank sebesar 13%, dan pengelola dana pensiun sebesar 11%.
Selain itu, sebagian besar investor berasal dari Asia sebanyak 78% dan Eropa, Timur Tengah, dan Afrika sebesar 22%. Pasca proses penerbitan, obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Singapura .
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Bank Mandiri (BMRI) Rilis Global Bond Rp4,5 Triliun, Oversubscribed 10,3 KaliPenerbitan global bond Bank Mandiri menerima lebih dari US$3,1 miliar permintaan pada saat proses orderbook.
Read more »
Bank Mandiri Kantongi Rp 4,5 Triliun dari Penerbitan Global Bond |Republika OnlineGlobal Bond tersebut memiliki tenor tiga tahun dengan kupon sebesar 5,5 persen.
Read more »
Global Bond Bank Mandiri Oversubscribed 10,3 KaliPT Bank Mandiri (Persero) Tbk berhasil mengumpulkan pendanaan sebesar US$ 300 juta atau sekitar Rp 4,5 triliun dari penerbitan global bond.
Read more »
Bank Mandiri Sebut Krisis Bank AS & Eropa Kuatkan RupiahBMRI menyebut dampak krisis AS & Eropa relatif minimal terhadap pasar keuangan domestik, justru dinilai ada dampak positif akan penguatan mata uang regional.
Read more »
Krisis Bank AS dan Eropa, Ini Tanggapan Dirut Bank MandiriDIREKTUR Utama PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Darmawan Junaidi memberikan tanggapannya soal kebangkrutan bank-bank besar di Amerika, termasuk Credit Suisse di Eropa, serta krisis di Deutsche Bank.
Read more »
Banyak Bank di AS Kolaps, Bank-bank di ASEAN Aman?Indonesia menjadi Ketua ASEAN pada tahun ini. Salah satu yang akan dibahas dalam pertemuannya mengenai risiko kolapsnya bank-bank di AS dan Eropa
Read more »